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网易云音乐IPO定价区间190-220港元 估值超395亿港元

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simonzhdLv.9 显示全部楼层 发表于 2021-11-23 07:23:50 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题

最新的招股文件显示,网易云音乐计划全球公开发售1600万股,其中90%配售给国际投资者,约1440万股;10%在港公开发售,约160万股。招股价为190至220港元/股,拟募资30.4-35.2亿港币(约合24.9亿-28.9亿元人民币)。同时,网易云音乐计划向国际包销商授予不超过根据全球发售初步可供认购的发售股份数目的15%的超额配售权。

据招股书计算,假设超额配股权并无获行使,此次网易云音乐公开募资股份占总发行股份的7.7%。按每股190-220港元计算,网易云音乐上市后估值将在394.7亿-457.1亿港元(约323.7亿-374.8亿元人民币)之间。

根据最新公布的时间表显示,网易云音乐计划于11月23日启动全球开售,12月1日公布最终定价及配售情况,并于12月2日早9点正式在港交所挂牌上市。

网易云音乐已引入3名基石投资者,分别为网易公司、索尼音乐娱乐及奥比斯投资管理有限公司Orbis,合计认购3.5亿美元(约27.3亿港元)股份。其中,网易公司认购2亿美元(约15.6亿港元)股份,索尼音乐娱乐认购1亿美元(约7.8亿港元)股份,Orbis认购5000万美元(约3.9亿港元)股份。

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